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투자종목이야기

토종 ERP 더존비즈온,골리앗 SAP 잡고 수주할까?(화)2021-06-01

by 오렌지훈 2021. 6. 1.
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토종 ERP 더존비즈온

골리앗 SAP 잡고 수주할까?

(화)2021-06-01

토종 ERP기업 더존비즈온 주목

토종 ERP기업인

더존비즈온이 빠른 속도로

글로벌 기업과 격차를

줄이고 있다.

 

빠르면

6월부터 시작될

전사적자원관리시스템

(ERP 시스템)을

클라우드 기반의

차세대 ERP 로 교체하는

대규모 공공사업 입찰에

글로벌 1위인 SAP와

토종 ERP 기업인

더존비즈온이 맞대결

하게 된다고 한다.

 

한마디로

다윗과 골리앗

싸움인 셈이다.

 

SAP 는

글로벌 1위 기업이고

더존비즈온은

국내 중견IT기업이라

흥미로운 경쟁이

될 것으로 보인다.

 

<< 한전 ERP 발주 >>

먼저 한전은

올 하반기에 차세대

ERP 교체를 위해

총 사업비 3천억 규모

발주를 시작한다.

 

ERP 는 보통

주기가 10년~15년 주기로

교체를 하게 되는데

10년전에 한전은

SAP와 ERP 공급사로

선정해 SAP 제품을

사용중에 있다.

 

그런데

이미 사용중인 회사가

유리하지 않나?

 

글로벌 1위 기업 SAP

그래도 승산이 있다.

바로 SAP가 한전과

최근까지 소송중이었다는

것이다.

 

한전이

계약된 인원외에

추가적으로 ERP를 

썼다며 SAP측이

국제상업회의소(ICC)에

소송을 2016년에

제기했다는 것이다.

 

이런 갈등은

지속되어 오다가

한전의 차세대ERP

입찰공고 싯점이

다가오자

 

SAP측이

소송을

전격 취하하며

마무리를 지었지만~

 

소송까지

이어진 걸보면

이번 입찰에서

더존비즈온에게

새로운 기회일 수

있겠다는 생각이

든다.

 

물론 한전은

오랜 파트너로

SAP가 익숙하고

해외 자회사도

많기때문에 SAP를

배제할 수는 없다.

 

국내 ERP시장 점유율

<< 더존의 성장 >>

하지만

글로벌 시장에서

더존비즈온이 무섭게

비상하고 있다.

 

최근 3년간 

SAP를 턱밑까지

추격하고 있다고~

 

최근 글로벌 IT전문

시장조사기관인

IDC에 따르면~

 

국내 ERP 점유율에서

더존은 지난해 말 기준

SAP와의 격차를

10%까지 줄여 20%의

시장점유율을

기록하고 있다.

 

반면

SAP는 점유율이

지속적으로 줄어

34% 에서 30%로

낮아지고 있다는 것.

 

공공 기업들의

수주가 많아지는

하반기에

 더존의 장점은

SAP 대비

비용이 저렴하다는

장점이 있다.

 

하반기에

한국전력 외에도

예금보험공사와

조폐공사 등도

 100억~200억원대의

ERP사업 입찰을 

계획하고 있다고

한다.

 

한전 측에서는

현재 사용중인

SAP는 물론

국산 ERP 의 도입

신중히 고려중이라며

종합적으로 검토한 뒤

RFP(입찰제안요청서)

6월~7월중에 발송할

계획이라고 한다.

 

이번 입찰에는

SAP,더존비즈온

오라클,영림원소프트랩

삼성SDS,LG CNS와

SK C&C 도 관심을

두고 있다고 한다.

 

다윗 더존비즈온이

골리앗 SAP를

잡아 한국전력 ERP

사업을 수주하기를~

 

<< 재무분석 >>

- 시총 2조5천600억

주식수

30,340,661주

(액면가 500원)

- 영업이익

767억(2020년)

=> 900억(21'추정)

=> 1,052억(22'추정)

PER 40배 감안하면

10만원 이하는

싸 보인다. 

 

12만원이상

가능할 것으로

보이는데~

(현재가 82,500원 대비)

+45% 정도 상승가능성

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