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리픽싱2

파마리서치 콘쥬란 리쥬란 성장 기대, 500억 CB BW 메자닌 발행 이유 (수)2021-10-27 파마리서치 500억 규모 메자닌 발행 (수)2021-10-27 파마리서치가 메자닌 발행을 결의 하면서 주목을 받고 있다고 한다. 파마리서치는 이사회를 열고 전환사채 250억원, 신주인수권부사채 (BW) 250억 등 500억 발행을 결정한 것이다. 발행조건은 이자율 0.0%, 만기 5년 콜옵션 30% 라고 한다. > 콜옵션은 파마리서치가 채권을 사들일 수 있는 권리로 발행 1년 뒤부터 3개월마다 발행 후 3년이 되는 날까지 가능한 것이다. 전환가격은 88,011원 으로 (현재가 92,800원) 인수합병(M&A) 자금 마련에 쓰인다. 이번 ‘미슐레 5호’ 펀드는 운용사(GP)로 르네상스자산운용사 로 알려졌으며~ 출자자로는 JB우리캐피탈, 신한은행 SBI저축은행, 신한금융 KB증권, 삼성증권, 이베스트투자증권.. 2021. 10. 27.
CB 전환사채 전환가액 리픽싱 상향조정된다(화)2021-05-04 전환사채전환가액 리픽싱 상향조정 (화)2021-05-04 금융당국이 전환사채에 대해 손을 보겠단다. 일명 CB(전환사채)는 기본적으로 채권이나 향후 주식으로 전환될 권리가 있는 채권이다. 기업들이 자본조달을 위해 주로 쓰는 것중에 하나가 전환사채인데~ 증권시장에서 간혹 불법적으로 전환가를 조정하거나 불건전행위를 통해 투자자에게 불리하게 작용하는 경우가 많아 금융당국이 나선 것이다. 이번에 손 보는 곳은 해당 기업의 주가가 상승하는 경우에도 전환사채(CB)의 전환가액을 상향 조정 할 수 있는 근거를 마련하겠다는 것. 주가가 오를 때 CB 전환가액을 올려 잡을 수 있도록 의무화하는 규정이 추가된다고 한다. 현재는 주가가내릴 때 전환가의 하향 조정 (리픽싱)만 가능했었는데~ 이럴 경우 전환가를 낮춘 뒤 주가가.. 2021. 5. 4.
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