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배터리관련주3

두산솔루스 두산퓨얼셀 분할상장 관련코멘트(금)2019-10-18 두산솔루스 두산퓨얼셀 분할상장 관련코멘트(금)2019-10-18두산솔루스 ★ 배터리와 OLED를 포트폴리오에 담고 싶다면?두산솔루스 분할상장 https://bit.ly/2kWbuJt ▶️ 두산솔루스 분할 상장, 전지박 사업 성장성 명확 -10월 18일 분할 상장 예정인 두산솔루스의 전지박 사업부 CAPA는 2020년 1만톤, 2025년 5만톤까지 증가할 전망 -1GWh당 전지박 소요량이 현재 700톤 수준에서 향후 500톤 까지 하락함을 가정할 경우 유럽 지역 배터리 CAPA 전망치인 450GWh가 소비할 전지박 소요량은 25만톤 수준까지 증가할 전망 -현재 모든 증설이 주요 배터리 셀 업체들(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, CATL, Northvolt 등)의 유럽 공장과 근거리인 헝가리에서 진행.. 2019. 10. 18.
천보 3분기 실적 프리뷰(월)20129-09-30 천보 3분기 실적 프리뷰(월)20129-09-302차전지업체 천보 * 3Q19 OP 71억원QoQ +4.6%, YoY -10.8%, 컨센서스 8.8% 하회 기록할 것으로 추정이상율 천보대표이사 - 3Q19 준공된 LiPO2F2 신규 Capa 가동이 예상대비 약 2주 정도 지연 3Q19 OP 추정치를 약 10억원 하향 조정 - 전자소재 사업부의 경우 매출은 전분기와 유사, OPM은 QoQ 소폭 오른 것으로 추정. 이익률 높은 반도체 소재 매출은 QoQ 증가, 디스플레이 소재 매출은 QoQ 감소했기 때문 * 투자의견 BUY, 목표주가 9.3만원 유지 - RIM로 계산한 목표시가총액 9,271억원 = 자기자본 1,265억원 + 미래 잔여이익의 현가 8,006억원(영구성장률 2.6% 가정) - 잇따른 ESS화재.. 2019. 9. 30.
삼성SDI 배터리관련주 급락 배경(수)20129-09-25 삼성SDI 배터리관련주 급락이유와 배경(수)20129-09-25금일 오전부터배터리관련주들이약세와 급락을보이고 있다. - 급락원인은 ESS의 화재 재연 때문 - 회복될 것으로 기대했던 국내 ESS시장의 위축이 당분간 불가피할 것이라는 우려가 큼 - 하지만 당사는 국내 ESS발 악재는 배터리업체들에게 미치는 영향이 크지 않다고 판단 - 국내 ESS 시장의 2018년 설치량 약 3.7GWh는 매우 예외적인 상황이었음 - 미국의 0.8GWh대비 약 5배에 육박할 정도였음 - 재생에너지 설치량이 작은 국내여건 상 ESS 설치량은 수백MWh 수준이면 충분 - 미국의 ESS설치량이 올해 약 1.4GWh, 2020년 3GWh로 시장을 주도하고 국내 배터리업체들도 미국, 유럽 등 해외시장이 주력이 될 것 - 국내 배터리.. 2019. 9. 25.
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