휴켐스, 질산 6공장 투자 발표 주목(화)2019-10-15
휴켐스, 질산 6공장 투자 발표 주목(화)2019-10-15 전일 휴켐스의 질산 공장 신규 투자 관련 업데이트 입니다. TDI 초호황기 종료 이후 실적이나 주가가 크게 재미는 없지만, 적어도 배당시즌에는 관심이 필요합니다. 배당성향 50% 가정한 예상 DPS 1,200원으로 배당수익률은 5.3%vs. 1,000원 가정 시 4.3%입니다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 28,000원(vs. 기존 25,500원)으로 상향합니다. -전일(10/14) 질산 6공장 신규 투자 공시: 40만톤/년, 1.5천억원 투자, 1H23 가동 예정 -기대 효과: 매출액 +860억원, 영업이익 +129억원(OPM 15% 가정)-회사 가이던스: 매출액 +800억원, 영업이익 +80억원(OPM 10%) -가이던스 대비 높은 ..
2019. 10. 15.
