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투자종목이야기

숨은 5G 수혜주 찾기,에스넷(수)2019-06-05

by 오렌지 오렌지훈 2019. 6. 5.
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숨은 5G 수혜주 찾기,에스넷(수)2019-06-05

에스넷 주봉 챠트흐름


에스넷 (038680) : 에스넷, 여기서 더 간다

* 하나금융 



원문링크: https://bit.ly/2MsL1jP



1. 투자의견 ‘BUY’, 

목표주가 11,200원으로 커버리지 개시


- 목표주가 11,200원은 2019년 

예상 EPS에 Target PER 14배 적용하여 산출


- Target PER은 2019년 Peer 그룹 중 SI그룹

 PER 18.7배에서 25% 할인한 수치


- 유무선 통합 네트워크 시스템의 구축, 

자문, 유지보수 사업 영위 업체.

 99년 삼성네트워크 사업부문에서 

분리되어 설립



2. 5G 숨은 수혜주, 국내 

NI 부문 1위 업체


- 인터넷 사용자 증가, IT 디바이스 확대, 

데이터 중심에서 음성, 동영상으로의 트래픽 

증가 등으로 네트워크 고속화 위한

 업그레이드는 이제 선택이 아닌 필수 


- 1) 5G 관련주 인기있는 가운데 

무선장비→유선장비→IT서비스 

기업으로의 주가상승 흐름 예상 


2) 국내 peer 그룹 대비 경쟁력 

3) 삼성네트워크 사업부문에서 분사되어 

Captive market 보유 및 해외 진출에

 대한 경쟁력 보유



3. 2019년, EPS 250% 이상 성장 전망


- 2019년은 3~5년에 해당하는

 국내 네트워크 장비 교체수요 지속 발생,

 해외향 매출 본격화, 

신규 사업 진출 


- 2018년 법인세 부분에서 일회성 비용 

발생으로 인한 기저효과로 19년 당기순이익

 및 EPS 단에서의 성장 두드러질 전망


- 현 주가는 19년 fwd PER 9.8배 수준으로

 Peer그룹 평균 per 18.7배 대비 

아직도 부담스럽지 않은 수준



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