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노바렉스 관련리포트
(금)2019-08-30
단기로 봐도, 장기로 봐도 좋다
하반기에 이어
2020년도 외형 및
이익 증가세 가속화
노바렉스 월봉
- 하반기 매출액 750억원,
영업이익 81억원으로
상반기 대비 각각 5%,
15% 증가 전망
- 기존 해외 고객사에
이어 최근
글로벌 암웨이와도
계약 체결, 하반기부터
해외 수출 물량 확대
- 오송 공장
2020년 하반기에 완공되기
때문에 2020년 외형 성장에
대한 우려 있을 수 있으나,
생산 효율화로 생산 능력
기존 1,500억원에서
2,000억까지 확대
2020년 하반기
오송 공장 증설 추가
성장 모멘텀 보유
- 신규 오송 공장 생산
능력 약 2,000억원으로
기존 대비 2배 확대됨
- 상위 20개 대형
고객사향 매출 증가,
해외 매출 본격화로
2020년 이후 외형 성장
가시성이 높음
2019년 영업이익
152억원
(+34% YoY) 전망
- 2019년 매출액 1,462억원
(+36% YoY), 영업이익 152억원
(+34% YoY) 전망
- 2019년 예상 PER 11배 수준.
국내 건기식 시장의 성장성
고려시 밸류에이션 정상화
필요하다고 판단
<<원문 링크>>
http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2019/08/34321_re.nova_issue_190829.pdf
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