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투자종목이야기

크린앤사이언스 관련 리포트(월)2019-04-08

by 오렌지 오렌지훈 2019. 4. 8.
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크린앤사이언스 관련 리포트(월)2019-04-08


크린앤사이언스(045520): 1Q실적 Best 7

 #4: 공기청정기용 필터, 없어서 못 판다! 


* 하나금융 

원문링크: https://bit.ly/2VuINAj


1. 투자의견 BUY 및 목표주가 36,100원 유지


- 미세먼지 현상 심화로 공기청정기 시장이 구조적으로 

성장함에 따라 가정용 공기청정기 필터 시장점유율 

약 70%인 크린앤사이언스의 직접적 수혜 전망


- 필터 교체주기 단축으로 인한 필터 교체수요 증가로 

  실적 성장 폭은 더욱 확대될 것으로 예상



2. 1Q19 Preview: 필터 부문 중심의 실적 성장 전망


- 크린앤사이언스의 1분기 매출액과 

  영업이익 각각 327억원(+38.1%, YoY), 

   37억원(+125.2% YoY)으로 전망


- 필터부문 매출액 219억원으로 전년동기대비 71% 

  성장하며 전사 실적 성장을 주도할 것


- 영업이익 증가 폭은 외형 성장에 따른 규모의 

  경제 효과로 더욱 확대될 전망






3. 2019년 실적은 매출액 1,195억원과 

  영업이익 123억원 전망


- 크린앤사이언스의 2019년 연결 매출액과 

  영업이익은 각각 1,195억원(+25.5%, YoY)과

  123억원(+50.9%, YoY)으로 추정


- 증가하는 필터 수요에 대응하기 위해 

  2019년 3월 약 180억원의 증설투자 진행, 필터 

  생산능력 약 70% 증대 전망


- 2020년 1분기부터 증설효과 반영 될 것으로 

  기대되며 중장기적 성장동력 확보 판단


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