대원제약 목표가 대원제약 투자전망 위드코로나 수혜주 콜대원 품귀 (토)2022-04-09

대원제약 투자

콜대원 품귀

목표가 상향 

(토)2022-04-09

콜대원키즈 (조선일보)

코로나 수혜주

대원제약의 전망을

밝게 보는 리포트가

나와서 참고했다.

 

코로나 창궐당시

매출 타격이 컸지만

 

최근 리오프닝 및

위드코로나 시기를

맞아 기저효과가

가장 클 수 있다는

보고서다.

 

이베스트투자증권은

대원제약 실적이

2분기까지 서프라이즈

전망을 내놨다.

 

리포트에서

1분기 연결 매출은

전년 동기대비 +47%

영업이익 흑자전환해

109억원 전망한 것.

 

영업이익률도

코로나팬데믹 이전

수준까지 올라갈 것

으로 내다봤으며~

 

2분기 이후에도

10월부터 호흡기 환자

성수기 라는 점을

고려해 볼 때는

 

단발성으로

보기어렵다는 것

이다.

 

이제 코로나를

계절성 독감 정도로

전환될 상황까지

 이르렀기 때문에

 

처방 감기약

수요급증과

소아 확진자

콜대원 키즈 의 

품귀 현상은

이어질 것으로

내다본 것이다.

 

올해 전체 실적은

매출 4,190억원

영업이익 410억원

으로 전망했는데~

 

펠루비 와

(해열소염진통제)

코대원포르테

(진해거담제)의

매출 증대를 전망

했다고 한다.

 

대원 제약의

충북 진천 공장도

현재 24시간 교대에

사무직원까지 투입돼

평년 2배치로 가동

하고 있다고 한다.

 

이에 따라

이베스트투자증권

분석한 대원제약

목표가는

23,000원으로

상향했다고 한다.

 

<< 재무분석 >>

시가총액

 3,932억원

주식수

21,842,836 주

액면가 500원

 

PER 16배

영업이익

194억 (21')

=> 410억 (22'E)

 

※ 추정 영익을

환산해 보면

대략 23,000원을

넘어 25,000원 

정도가 적당할

듯 하다.

 

52주

최저 13,700원

 

52주

최고 24,350원

 

광동제약 광동쌍화

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."