와이솔 투자포인트(월)2019-05-27

와이솔 투자포인트(월)2019-05-27

와이솔은 코스닥 휴대폰및 관련부품주임

52주 최고가는 19,950원

시가총액은 약 4,200억정도 

발행주식수 : 24,156,941주

주요주주

1대주주가 대덕전자 20% 보유중이다.

2대주주는 와이솔 자사주

사업은

SAW filter ,블루투스모듈등 RF솔루션

그러니까 무선주파수제품의 개발과 판매.

5G서비스 개통으로 주목받는 회사이다.

2018년 작년 매출은 -14%감소

영업이익도 -15%감소

순이익은 -5%감소

올해 음향세라믹 액츄에이터모듈사업 진행중

올해보다 내년 매출예상은 약 7%성장

영업익은 약 12%성장을 기대하고 있다.

(올해 영업익 예상이 541억 내년이 611억예상)

부채비율은 작년 42% 올해 39% 내년 34%로

줄어들 예정이며 현금유보율은 지속적으로 증가.

뭔가 투자를 기대해도 좋을듯~

와이솔 월간챠트 

※ 5G 부품수혜주로 금년 3분기까지 계절적 성수기 진입예상

중저가 스마트폰 증산 시즌도래로 주가상승효과 예상

와이솔에서 생산하는 SAW 필터는 5G서비스 시작되면서

채용량이 약 20%증가하게 된다.

최근 증권사 리포트에서도 목표주가를 상향했다.

현재주가 18,000원 언저리인데 

목표가를 23,000원으로 약 27% 상향시켰다.

결국 최고가 19,900원을 돌파 하리라 예상해본다.

현재 PER 10배 이며 5G필터 본격채택되면

주가는 당연히 리레이팅 될것이다.

초반에도 언급했듯이 실적 추정치가 상당히 높다.

현금유보율도 높아서 견조한 재무구조를

갖고 있어 추세적인 상승을 기대해 보자~!!