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탄소배출권관련주2

휴켐스, 질산 6공장 투자 발표 주목(화)2019-10-15 휴켐스, 질산 6공장 투자 발표 주목(화)2019-10-15 전일 휴켐스의 질산 공장 신규 투자 관련 업데이트 입니다. TDI 초호황기 종료 이후 실적이나 주가가 크게 재미는 없지만, 적어도 배당시즌에는 관심이 필요합니다. 배당성향 50% 가정한 예상 DPS 1,200원으로 배당수익률은 5.3%vs. 1,000원 가정 시 4.3%입니다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 28,000원(vs. 기존 25,500원)으로 상향합니다. -전일(10/14) 질산 6공장 신규 투자 공시: 40만톤/년, 1.5천억원 투자, 1H23 가동 예정 -기대 효과: 매출액 +860억원, 영업이익 +129억원(OPM 15% 가정)-회사 가이던스: 매출액 +800억원, 영업이익 +80억원(OPM 10%) -가이던스 대비 높은 .. 2019. 10. 15.
휴켐스 실적관련 어닝서프라이즈(금)2019-05-10 휴켐스 실적관련 어닝서프라이즈 (금)2019-05-10 휴켐스; 악조건에서 어닝 서프라이즈! [신한 정유/화학 ▶️ 1Q19 영업이익 288억원(+146.7% QoQ)으로 시장 기대치 대폭 상회 -가동률 상승과 원료 가격 하락 효과 -핵심 제품인 DNT 수익성(TDI 판가 연동; 국제가 QoQ -29%)은 부진 -질산/초안 등 기타 제품이 핵심 제품 부진 상쇄 -탄소배출권 판매(30만톤)도 이익 개선 기여 ▶️ 2Q19 영업이익 271억원(-5.8% QoQ) 예상: 정기보수 -DNT 마진 -4%p, TDI 가격 -10% 예상 -MNB(18년 매출 비중 35%) 정기보수 예정 -제조 부문 이익 감소(-60억원)를 탄소배출권 판매가 상쇄(+50억원)할 전망 -탄소배출권 판매(70만톤) 예상 ▶️ 목표주가 2.. 2019. 5. 11.
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