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투자종목이야기

피에스케이 비메모리수혜 신규장비 본격화 기대감(금)2021-01-29

by 오렌지 오렌지훈 2021. 1. 29.
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피에스케이 비메모리수혜 

신규장비 본격화 기대감

(금)2021-01-29

피에스케이


 반도체 제조장비를 생산하는 기업중

 특히 반도체 제조과정에서 남은 감광액을 

제거하는 드라이스트립 분야에서 

국내 시장 점유율 80%, 

세계 시장 점유율 1위를 지키고 

있는 기업 피에스케이

주목해 본다.

드라이스트립장비


피에스케이는 

피에스케이홀딩스에서 독립해 

지난해 설립된 신설법인으로

 약 1년 만에 수출 1억달러

 달성한 기업이다.


매출에서 수출이 

차지하는 비중은 75%이며 

 다수의 해외 반도체회사를 

고객사로 확보하고 있다.


시장조사업체 

가트너에 따르면

 드라이스트립 분야에서

 피에스케이의 점유율은

 24.9%로 전체 1위다. 


피에스케이


피에스케이가 

한국이 반도체 장비 

수출 강국이 되는 데

 기여하고 있다는

 평가를 받는 이유다.



신규 장비 개발을 통해

 장비 국산화에도 앞장선

피에스케이는 세계 최초로

 NHM 장비 개발에 성공해

 수출하고 있다고 한다.


피에스케이는

 미국 반도체회사가 독점하고 있던

 웨이퍼 에지 클린 장비를 

국내 최초로 개발하기도 했다. 


최근에

 일본 제품이 대다수인 

에치백 장비를 국산화해 

국내 시장 점유율을 꾸준히 

높여나가고 있다고~


모 증권사에서는

피에스케이에 대해 

비메모리 수혜와 메모리향 

성장성을 고려했을 때 

저평가됐다고 평가했다. 


목표주가

5만1000원으로

 상향하고 투자의견은 

매수를 유지했는데~

신규장비인 New Hardmask Strip이 

마이크론 내에서 확대적용되고 있다며

기존 장비인 Dry Strip보다 판가가 

2~3배에 달해 ASP(평균판매가격) 

상승 효과를 볼 수 있단다.


마이크론향 투자 단위당

 매출 증가로 이어질 것

이란 전망이다.



현재 마이크론 향으로만

 납품하고 있지만

 향후 고객사를 확장할 것

으로 기대한다며

Bevel Etch 장비의 고객사 내

 평가도 긍정적이란다.


 올해 상반기를 시작으로

 초도 매출이 발생할 예정~

국산화 수혜가 기대되는 장비

라고 하니 기대가 된다.



과거 삼성전자 오스틴 공장에 

Dry Strip장비를 전량 수주한 적이

있는데 향후 수주한다고 

장담할 수는 없지만 

큰 이변이 없다면 

신규 오스틴 공장향 수주의 

상당 부분을 피에스케이가 갖고

 올 것으로 기대가 된다고 한다.


올해 1분기부터

 해외 매출처를 확대한다. 

아직까지 매출 규모는

 크지 않은 것으로  추정되지만 

점진적으로 확대될 것으로 

기대된다고 한다.


최근 

삼성전자와 TSMC의 

파운드리 투자 발표에 

따라 관련 수혜주가 재평가 받았지만, 

피에스케이는 비메모리향 수혜가

 많음에도 주가가 잠잠했다며

다른 경쟁 종목 대비 

저평가 매력이 부각된다. 


비메모리 수혜와 메모리향

 성장성을 고려했을 때 

저평가될 이유가 없다는 것이다.


피에스케이_실적

<< 피에스케이 재무 >>

시총 5,640억(현재가 38,400원)

주식수 : 14,765,020주

액면가 500원

영업이익 : 

352억(20') => 600억추정(21')

600억 정도로 영업익 추정시

PER 12배로 환산해보니

약 51,500원 정도가 나온다.

저평가가 맞다. 현 주가대비

괴리율리 30%가 넘는다.

피에스케이_주봉

피에스케이 주봉챠트




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