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투자종목이야기

5G관련주, 에치에프알 투자전망(목)2019-07-18

by 오렌지 오렌지훈 2019. 7. 18.
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5G관련주, 에치에프알 투자전망

(목)2019-07-18

5G 광중계기업체 HFR


5G가 국내는 이미 상업서비스가

시작되었지만 금년 하반기부터

중국과 내년 미국이 5G상업서비스를

개시하게 된다.  이에 따라

5G 관련주들이 투자자들 사이에서

거론되고 있는 상황이다.


이미 케이엠더블유는 올초 대비

4배가 넘게 올라갔다. 다른 종목들도

직접 수혜가 되는 것들은 이미 많이

오른 종목들이 꽤 보이는데~

오늘은 5G 관련주 에치에프알

포스팅 해보자~


에치에프알은 하반기에 주목되는

5G 관련주로 최근 SK텔레콤의

광중계기 공급업체로 선정된 회사다.


상반기에 코어나 기지국장비 관련주들이

수주모멘텀으로 많이 올라갔다면

하반기에는 Fronthaul 이나 중계기가

3분기부터 본격적으로 주목을 받을

가능성이 있는데 그 중 하나인 광중계기

업체들이 3분기부터 매출이 발생할 것으로

예상되기 때문이다.  


에치에프알2분기실적 매출 382억

영업이익 52억을 예상하고 있다.

현재의 수주잔고는 이미 작년 연간

매출액을 뛰어 넘는 수준인데 이에따라

연간 실적은 기존 추정치와 크게

차이점이 없을 것으로 예상한다.


상반기의 실적으로만 봐도 올해말

누적기준 흑자전환이 예상~

국내 5G 수주모멘텀이 본격화되는

하반기에는 광중계기 수주 증가가

눈에 뛰게 보일 가능성이 있다.


에치에프알 주봉챠트

<< 에치에프알 재무 >>


시총 : 2,530억

주식수: 11,982,020 주

액면가 : 500원

매출액 : 1,350억(18년) --> 1,967억(19년추정)

영업익 : 29억(18년) --> 228억(19년추정)

EPS : 1,626원(19년)

※ 경쟁사 쏠리드 PER 30배오버인데

추정 PER 가 약 13배정도이니

상당히 저평가 되어 있다고 할 수 있다.

숫자가 나와봐야 하겠지만~


단순 영업이익으로 따져봐도

현재 21,000원이 아닌 25 까지 봐야하고

향후 실적개선도에 따라 동종업계

PER감안하면 저평가라고 할수 있다.

5만원까지도 가능하다고 본다.

시총 6천억 남짓한 규모

물론 나중의 일이지만~


경쟁사 쏠리드의 시총이 2,980억 정도

주식수 52,185,175주 영업이익 추정치가

약 117억 정도예상한다 2Q 31억 영업익


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