혈당측정기 업체 아이센스 연속혈당측정기 선점 기대 (수)2021-10-27

무채혈 혈당측정기

아이센스 주목

연속혈당측정기 기대

(수)2021-10-27

연속혈당측정기 아이센스 주목 (하나금투)

채혈없이 혈당측정이

가능한 의료기기를

제조하는 아이센스가

이번엔 연속혈당측정기

에 주목하고 있다.

 

하나금융투자는

 아이센스에 대해

해외 주문량이 증가

하고 있다며~

 

아이센스 제품 (아이센스)

올 3분기 호실적을

전망했다고 한다.

아이센스의 

올 3분기 매출은

 576억원, 영업이익은

 94억원으로 

전년 동기 대비 각각

 14%와 6.4% 증가할 것

으로 추산했다고~

해외 매출이

 474억원으로 

전년 동기 대비 

22.9% 늘어나고

자체 브랜드 뿐

(케어센스)

아니라 

 

미국 월마트와

일본 니프로 관련

자가혈당측정기의

주문자상표부착생산

및 제조자개발생산 

주문량이 증가하고

있다는 것이다.

 

2021년 매출은

 2341억원, 영업이익은

 356억원으로 각각 전년 

대비 14.9%와 20.2% 

늘 것으로 내다 봤다고

한다.

현장진단기기

 부문에서 혈액가스

분석기 제품이

확대되고

 

중국 자가혈당측정기

등의 공급이 늘면서

올해 성장을 이끌 것

이란 분석이다.

또 송도 공장에

 아크레이 관련 OEM 

혈당 스트립 생산 

설비를 증설하며

 생산능력을 연 550억

규모로 강화할 것

이라고 한다.

 

연속혈당측정기

(CGM)의

국내외 출시 계획도

순항 중이라고

하는데~

 

내년 상반기 국내와

독일에서 허가 신청

전단계인 확증 임상을

(Pivotal Trial)

진행할 예정이다.

<< 연속혈당측정기 >>

 CGM 시장은

(연속혈당측정기시장)

덱스콤, 애보트, 메드트로닉

이 독과점하는 형태인데~

 

아이센스가

유통 마진 제거 등으로

이들 3사 대비

가격적 이점이 있다고

한다. 가격적 우위로 인해

시장 점유율을 확보

하게 된다면 실적성장세는

더욱 가팔라 질 것

이라고 분석하고 있다.

 

<< 재무분석 >>

시가총액 4,362억

(현 31,750원)
주식수

13,737,238주

PER 15배

영업이익

305억(20')

=> 356억(21')

 

※ 연속혈당측정기

아이센스의 제품력이

뛰어나고 가격이

착하다면 시장 우위를

점유할 가능성이

높다고 보이는데~

 

시장 1위 덱스컴은

이미 시총이 12조다.

상대적으로 가격이

착해 보인다.

 

실적이

우상향하는게

보인다면 당연히

4만원가도 부담스럽지

않은 구간이라 보인다.