코로나19 반사익 칵테일클라우드 나무기술 주목(수)2020-04-29

코로나19 반사익 

칵테일클라우드 

나무기술 주목

(수)2020-04-29

나무기술

코로나19 확산으로

 산업전반이 피해를 보고 

있는 가운데~

수혜로 꼽는 기업이 있다.

칵테일 클라우드

코로나19로 인해 사이버 강의가

도입되면서 일시적으로 트래픽이

몰려 서버가 다운되는 현상이

잦아지자 대학이나 재택근무를

도입한 회사들 중심으로

클라우드 서비스에 대한

수요가 증가하고 있는 것~

나무기술의 클라우드 서비스는

2017년 개시한 칵테일 클라우드~

매출은 지난해부터 본격화되며

이익이 발생하기 시작했는데

향후 성장성과 영업레버리지효과가

커질 것으로 기대되며 

칵테일 클라우드에 대한 관심이

높아지고 있는 것이다.

나무기술의 또 다른 플랫폼은

5G 사업인데~ 네트워크 가상화

도입은 필연적인 상황으로~

스위치나 라우터등의 물리적

네트웍장비기능을 가상화해 만든

가상머신(VM)서버나 프로세서를

 탑재한 하드웨어를 통해 

구동하는 방식인 NFV(네트웍 가상화)는

통신사의 막대한 5G장비 캐팩스(capax)를

 절감할 수 있다.

나무기술은 네트워크 가상화로

작년 매출이 280억원 규모이며

올해는 5G장비 구축이 본격화되어

350억규모로 매출 달성이

가능할 것으로 보인다.

나무기술 월봉

올해 추정 연결 매출액은

1,032억이며 영업이익은 74억으로

전년대비 21.9%, 82.1% 증가할 것

으로 증권사는 내다봤다.

삼성전자의 네트웍 장비 점유율확대

및 글로벌 5G확장 기대감, 국내 클라우드

도입으로 인한 성장 기대감을 

적용하면 좋은 성과를 기대해 본다.

<< 나무기술 재무적 정보>>

시총 : 1,313억

주식수 : 29,137,820주

영업익 : 41억(19년) --> 74억(20년 추정)

※ 현재 주가가 EPS 121원 기준 37배가

되는데 내년엔 74억 영업이익을

달성한다면 EPS가 올라갈 것~

적정 PER기준 예상 적정가는

9천원대로 추정할 수있겠다(MAX)

일단 , 단기에 많이 올라갔는데

기관수급으로 올린 것~

결국 기관이 어떻게 드라이브를

할 것인가에 따라 달렸다고 본다.